Сергей Жилин — все песни
- Let The Good Rime Roll-F.Moore\S.Theard
- Снежинки (А. Цфасман)
- Вальс Цветов (П. Чайковский)
- The Sidewinder-L.Morgan
- Kiss (Prince)
- Hit The Road Jack (P. Mayfield)
- Peter Gun (H. Manchini)
- Самба L.A. (Ч.Кориа)
- Something In The Way (G. Harrison)
- Апрель. Подснежник
- What A Wonderfull World-B.Thiele\G.Douglas\G.D.Weiss
- Minnie The Moocher-C.Calloway
- Sunny
- Декабрь. Святки
- Thanky (D. Brubeck)
- После Дождя (С. Жилин)
- Tea For Two-I.Ceasar\V.Youmans
- Sex Bomb (T. Mousee / E. Rennalls)
- Think (T. White / A. Franklin)
- На Тройке (П. Чайковский)
- Когда Ты Уйдешь… (С.Жилин)
- Cabaret-J.Kander\F.Ebb
- Hollywood Nocturne-B.Setzer
- Some Of These Days-S.Brucks
- Intro