Piero Umiliani — все песни
- Crepuscolo Sul Mare
- Mah Na' Mah Na' (Album Version)
- Fate Had Planned It So (Movie Version 1)
- Crepusculo Sul Mare
- Fotomodelle
- Orgasmo (Bossa Nova 1)
- Baba Yaga
- Saudade
- Cinque Bambole Per Una Luna D'agosto
- Pelle Di Luna (Moon Skin) (Demo Version)
- Gangster' Song
- Mahe
- Nello Spazio
- Pelle Di Luna (Moon Skin) (Feat. Edda Dell'orso)
- Le Isole Dell'amore (Film "Le Isole Dell'amore")
- Lady Magnolia
- Un Posto Per Un Addio
- Una Bella Grinta
- Allucinazioni
- Fotomodelle
- Mah Na Mah Na (Tiki Mix)
- Sweet Revelation
- Orgasmo (Lounge 1)