Георгий Гаранян — все песни
- Улыбка
- Старый бульвар (Ю. Саульский)
- Черные Глаза
- Хорошее настроение
- Летим сейчас (Конти, Коннорс, Роббинс, обработка Г. Гараняна)
- Карнавальное Шествие (Вступление)
- Тико - тико (З. Абреу, обработка И. Кантюкова)
- Уходит вечер [окончание]
- Ласковый дождь (Л. Бонфа, обработка В. Садыхова)
- Дни проходят
- Детектив
- Неаполитанское Танго
- Звуки джаза
- Вечерние встречи (С. Туликов)
- Подмосковные вечера (В. Соловьев-Седой, обр А. Бухгольца)
- Besame mucho (К. Веласкес, обработка Б. Фрумкина)
- Старый клен
- Солнечный город (Б. Фиготин)
- Простой парень (Абнес, обработка И. Кантюкова)
- Уходит вечер
- Когда Весна Придет Опять
- Ласковый дождь (Л. Бонфа)
- Снегопад
- Мечта