Эстрадный оркестр п/у А. Цфасмана — все песни
- Вступительный марш из к/ф "Секрет красоты" (А. Цфасман)
- В осеннем лесу (А. Цфасман)
- Игра на пальцах: фокстрот (Р. Роджерс)
- Аттракционы (из к/ф "Весёлые звезды - А. Цфасман)
- Мне грустно без тебя: блюз (обр. А. Цфасмана)
- Тико-Тико
- Весёлая Прогулка
- Джонни
- Неудачное свидание (А. Цфасман - В. Трофимов)
- Звуки джаза